自4月27日市场低点以来,成长风格持续占优。据悉,遵循成长投资风格的招商均衡成长(A 类 :016524,C类:016525)已于9月1日正式发行,拟由招商基金研究部副总监张西林担任基金经理,该基金采取自下而上严选未来预期成长性良好上市公司的投资策略,力争用合理价格买入高能见度企业,力争赚取企业成长的钱。公开资料显示,招商均衡成长是一只偏股混合型基金,股票投资比例为60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。
该基金从内生增长和外延并购两个方面分析判断出优秀的成长标的。一方面,内生增长维度是通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。另一方面,外延并购维度是通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。该基金拟任基金经理张西林拥有超12年投研、超5年产品投资管理经验。基金二季报披露数据显示,截至2022年6月30日,张西林管理的首只公募基金招商安博A过去3年收益率为79.27%,相比同期业绩比较基准,基金超额收益率达62.32%。
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