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焦点速读:宁波远洋IPO募资10.7亿上市首日涨44% 航运市场量价齐升前三季净利5.4亿增五成

时间:2022-12-09 08:37:22 来源:长江商报

航港行业首例“A拆A”顺利完成。

12月8日,宁波港(601018)(601018.SH)控股子公司宁波远洋(601022.SH)登陆沪市主板交易。上市首日,宁波远洋收获涨停板,报11.84元/股,涨幅44.04%。同日,宁波港A股上涨1.34%。


(资料图片仅供参考)

据了解,宁波远洋是宁波港旗下的一家综合性航运公司,是浙江省内最大的集装箱班轮企业。上市公告书显示,此次宁波远洋共发行新股1.31亿股,募集资金10.76亿元。

记者注意到,作为浙江省最大的集装箱班轮企业,宁波远洋以宁波舟山港(港口)为母港,辐射沿海、内陆及亚洲区域,拥有强大的港口支撑。

2022年以来,随着航运市场需求的增加以及运力的提升,宁波远洋运输量整体呈上升趋势,同时运输价格的上涨,带动公司前三季度实现营业收入34.85亿元,同比增长27.85%;归母净利润和扣非归母净利润分别为5.43亿元、5.09亿元,同比增长51.13%、47.01%。

宁波港分拆宁波远洋独立上市完成

推进近两年时间,宁波港旗下宁波远洋终于顺利登陆A股。

回溯宁波远洋的IPO历程,最早在2020年12月末,宁波港首次披露筹划对宁波远洋的分拆意向。2021年4月,宁波远洋的分拆预案出炉,五个月后分拆申请获得证监会受理。直至2022年9月,宁波远洋IPO顺利过会。

根据日前宁波远洋披露的发行结果,此次公司共发行新股1.31亿股,募集资金10.76亿元,扣除发行费用后的募资净额10.26亿元,计划分别投入到集装箱船购置项目、散货船购置项目、10000TEU集装箱购置项目及补充流动资金。

记者注意到,在宁波港筹划分拆宁波远洋的初期,其曾分别在2020年12月和2021年2月对宁波远洋增资5亿元、4亿元,维持其对宁波远洋100%的持股比例。

同样在2021年2月,宁波港将其持有的宁波远洋10%股权无偿划转至舟山港务,随后宁波远洋实施股改,并在同年3月为宁波远洋引入富浙资本、机场集团、杭钢集团等国资企业作为重要股东。

本次发行完成后,宁波港目前直接持有宁波远洋72.9%股份,依旧为后者控股股东。宁波港的子公司舟山港务直接持有宁波远洋8.1%股份,为公司第二大股东。浙江省海港集团和宁波舟山港集团为宁波远洋的间接控股股东,公司的实际控制人为浙江省国资委。

完成发行后,12月8日宁波远洋登陆沪市主板交易。至此,宁波远洋成为国内港航行业首例“A拆A”上市公司。上市首日,宁波远洋涨停,报收11.84元/股,涨幅44.04%,市值为154.94亿元。作为控股股东的宁波港也在当期收涨1.34%,报3.77元/股,总市值733.43亿元。

自1992年成立以来,宁波远洋一直从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。据宁波远洋介绍,公司以宁波舟山港(港口)为母港,辐射沿海、内陆及亚洲区域,拥有强大的港口支撑。在目前全球大型船公司纷纷加强港航一体化的背景下,具备天然优势。[page]

截至2022年8月底,宁波远洋共经营船舶84艘,其中自有船舶42艘,形成一支由3000吨至40000吨集装箱船舶梯度互补并保有一定数量散货船舶(8艘)的综合性船队,已发展成为浙江省最大的集装箱班轮企业。

前三季经营现金流达9.86亿

作为宁波港下属子公司,宁波远洋具备较强的经营实力。

招股书显示,2019年至2021年,宁波远洋分别实现营业收入51.14亿元、30.32亿元、38.14亿元,同比变动9.06%、-40.7%、25.79%。其中,因全面执行新收入准则,公司在航运代理业务中不是主要责任人,未取得相关服务控制权,应当以净额法确认收入。受此影响,公司2020年收入大幅下降。

上述报告期内,宁波远洋的归母净利润分别为1.85亿元、3.04亿元、5.21亿元,同比增长30.19%、64.57%、71.23%,均呈大幅上涨趋势。

12月6日宁波远洋披露的上市公告书显示,2022年前三季度,公司实现营业收入34.85亿元,同比增长27.85%;归母净利润和扣非归母净利润分别为5.43亿元、5.09亿元,同比增长51.13%、47.01%。

对此,宁波远洋表示,主要系随着航运市场需求的增加以及运力的提升,公司运输量整体呈上升趋势,同时运输价格的上涨带动了营业收入和毛利率的提升所致。

随着经营业绩的增长,2019年至2022年前9个月,宁波远洋经营活动产生的现金流量净额分别为3.76亿元、3.64亿元、5.37亿元、9.86亿元,保持在较高水平。

宁波港作为浙江省海洋港口资源运营的主平台,同时也是宁波远洋的母公司,其自身盈利能力也较为稳健。自2017年以来,宁波港已连续五年业绩增长。2022年前三季度,宁波港实现营业收入197.54亿元,同比增长16.52%;净利润34.91亿元,同比增长2.07%。

值得一提的是,上市12年,宁波港一直保持稳定的分红力度。同花顺(300033)数据显示,宁波港上市以来累计分红12次,累计分红金额为127亿元,各年度公司股利支付率均在30%以上。

宁波远洋也在招股书中表示,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,本次发行后,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润(指公司弥补亏损、扣除法定公积金后所余税后利润)的30%。

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