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兴业证券完成配股 其中八家上市券商再融资规模超800亿元

时间:2022-08-25 11:26:15 来源:青岛财经日报

兴业证券近日推出配股计划,拟募集资金超百亿元。在此之前,今年已有七家上市券商通过定增、配股、可转债等方式完成再融资。此次兴业证券配股完成后,八家上市券商再融资规模累计超过800亿元。

兴业证券发布配股提示性公告表示,面向全体股东采取网上定价发行方式进行配股,配股价格为5.20元/股。此次配股的缴款截止日期为8月24日,兴业证券将于次日刊登配股发行结果并复牌交易。兴业证券现有总股本为66.97亿股,本次配股募集资金总额预计为不超过人民币140亿元,按照每10股配售3股的比例进行配售。兴业证券表示,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,服务实体经济发展和满足居民财富管理需求,全面提升公司市场竞争力和抗风险能力。股东认购方面,兴业证券第一大股东福建省财政厅已承诺,将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。

今年以来,上市券商频频抛出再融资方案,且屡有百亿大单落地。Choice数据显示,年内已有中信证券、东方证券、财通证券完成配股融资,实际募资额分别为223.96亿元、127.15亿元和71.72亿元;国金证券和长城证券均开展定增融资,实际募资额分别为58.17亿元和76.16亿元;中国银河、浙商证券完成可转债发行,分别发行78.00亿元和70.00亿元。加上兴业证券此次配股,八家上市券商再融资规模累计超过800亿元。

此外,后续融资计划上,中原证券和国海证券定增预案显示,两家券商拟募集资金额分别为70.00亿元和85.00亿元,目前均处于股东大会通过阶段。

在行业同质化竞争压力下,资本补充成为券商提高竞争力的有效手段。大力发展资本中介业务等重资本业务,成为券商集中发力的主要抓手。

华创证券研报指出,兴业证券重资本业务收益率领先,其自营业务中权益类资产规模占比较高。今年一季度受权益占比较高的影响,公司自营收益率亦明显低于行业,拖累一季度业绩。两融规模总体提升,但市占率略有下滑,部分原因在于资本金不足,头部客户两融受限。兴业证券公告显示,此次配股拟以不超过70亿元用于发展融资融券业务,其余资金用于投行业务、投资交易业务、加大信息系统及合规风控等。

今年3月,中信证券H股配股共募集资金60.40亿港元,叠加此前A股配股募资,合计募得资金为273.30亿元人民币。此前中信证券预计不超过280亿元的总募资额中,有190亿元计划投向资本中介业务。此外,长城证券计划资本中介业务投入50亿元,国金证券为20亿元、财通证券为20亿元,均在融资计划中占有重要比例。中航证券非银金融团队指出,从长期发展的角度来看,券商财富管理转型、资本中介业务仍是未来券商业绩的重要增长点。

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