德国大众刚刚官宣保时捷上市的计划,这一有望刷新欧洲史上IPO纪录的交易备受市场关注。按保时捷公布的最新数据计算,平均每卖一辆车约赚12万元。
据外媒9月14日援引知情人士的话称,德国大众已与包括挪威主权财富基金在内的主要投资者作出承诺,推进保时捷上市。
据了解,大众考虑寻求的保时捷上市估值约700亿欧元至850亿欧元,目标是在周末确定保时捷上市的发行价范围,并在下周开始接受投资者认购。大众还向基金经理透露,初步意向投资者已可以达到数倍的超额认购倍数。
如果保时捷上市估值达到850亿欧元,有望创德国史上规模最大IPO,也是1999年欧元问世以来最大IPO,并跻身全球市值排名第五位的车企。
据知情人士透露,包括普信集团等知名机构已表示,对欧洲史上最大IPO股票有兴趣认购,卡塔尔投资局初步承诺购买4.99%的股份,红牛创始人也就购买此次发行的股票进行了会谈,路易威登也对保时捷IPO表达出投资意向。
有分析师认为,随着未来两年供应恢复,保时捷的定价能力或减弱。在经济衰退的背景下,需求也可能遭受打击。
今年上半年,保时捷全球交付量为14.6万辆,其中卡宴4.2万辆,Macan3.8万辆,合计占比达55%。
业绩方面,根据保时捷公布的财务数据,2021年,保时捷收入为331亿欧元(约合人民币2278亿元),营业利润53亿欧元(约合人民币365亿元),平均一辆车约赚1.76万欧元(约人民币12万元)。
这个盈利能力什么概念?堪称大众集团的利润奶牛。
大众集团2021年收入为2502亿欧元,营业利润193亿欧元。保时捷为大众集团贡献了13%的收入,却贡献了27%的利润。
今年上半年,保时捷收入179.2亿欧元(约合1238亿元人民币),销售利润34.8亿欧元(约合240亿元人民币)。
关于保时捷上市的消息,最早可追溯的2021年2月。本月初,保时捷上市一事迎来进展。大众汽车5日宣布,保时捷计划在9月底或10月初开启IPO进程,并于今年年底前完成在法拉克福证券交易所上市。
据悉,保时捷IPO筹集将用于完善产品线、并完成电动化转型。去年,保时捷的首款纯电动车型、最高售价180多万元的Taycan,在全球卖了4万多辆,超过大部分造车新势力。
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