第一是通讯设备和软件应用板块。今年上半年几大运营商中，业绩增速都还不错，下半年资本投入也会增长，以此拉动“新基建”。这对通信设备制造和5G应用等行业都将构成利好，而且今年上半年，不少通信设备制造龙头个股业绩增速也很不错，中兴通讯、烽火通信、长飞光纤等都基本实现了两位数增长。这个板块可以关注业绩增速较高的高成长性细分龙头，如上半年业绩增速达到400%以上的5G射频金属元件龙头欣天科技，公司相关产品的全球市场占有率接近4%。而且公司上半年业绩高增的另一个原因是，新能源充电射频器件营收和毛利高增长，可以说是横跨通讯设备和新能源两大风口。

第二是数字经济大数据产业。2012年至2021年，中国数字经济规模从11万亿元增长到45.5万亿元，占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。今年1至6月，电子信息制造业、软件业、通信业和互联网的收入总规模已突破10万亿元。数字经济产业并非新鲜事，在资本市场所涉及的领域也十分宽广，因此可以关注一些细分前沿领域。最近有消息称，腾讯、华为都在积极布局“图计算”，这就是大数据领域的前沿科技。大数据时代，“图”是表达事物之间复杂关联的组织结构，现实生活中的诸多应用场景都需要用到“图”，例如用户好友关系图、道路图、电路图等，大量图算法层出不穷。它们通过对大型图数据的迭代处理，获得图数据中隐藏的重要信息。据测算，“图计算”作为下一代人工智能的核心技术，在2025年会应用于80%的数据和分析创新，并会在金融、制造、能源、脑科学等领域有着巨大的应用价值和前景。

目前，国际上“图计算”明星公司ThoughtSpot估值已达42亿美元，国内则有欧拉认知、Ultipa、创邻科技、欧若数网等多家初创企业，已经获得多家知名机构关注。